中文字幕
阿玛尼(高桥和也饰)是一家外企里的一名小职员,相恋多年的女友树里(吉村夏之饰)一心想和他结婚,他对此感到厌烦。一次他开车把一个女人撞倒,他把女人送进医院,表示自己可以做任何事来赔偿她。女人不置可否,之后还悄悄离开了医院。他被这个美丽而神秘的女人吸引,开始寻找她。他在一所俱乐部里,看到了正在唱歌的她。然而这是一家变性人俱乐部,“她们”拥有美丽的女性容貌,其实都是男人。那个美丽“女人”是俱乐部的舞女,名字叫花房(武田久美子饰)。他对此既困惑又好奇,一次又一次去俱乐部找花房。女友树里觉察到他的变化,打来电话质问。心烦意乱的他把花房约出来,之后二人发生了关系。他陷在这种似同性又非同性的爱中难以自拔,彻底迷上了花房。树里被他疏远后,只身去找花房。她向花房倾诉苦闷,温柔的花房安慰她,并与她发生了关系……